1.董事會(huì)決議日期:2022/08/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔(dān)保公司債﹞:

  永冠能源科技集團(tuán)有限公司中華民國境內(nèi)第四次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債

3.是否采總括申報(bào)發(fā)行公司債(是/否):否

4.發(fā)行總額:發(fā)行總面額上限為新臺(tái)幣壹拾伍億元整。

5.每張面額:新臺(tái)幣壹拾萬元整。

6.發(fā)行價(jià)格:依競價(jià)拍賣結(jié)果決定，底標(biāo)以不低于面額為限。

7.發(fā)行期間:五年。

8.發(fā)行利率:票面利率0%。

9.擔(dān)保品之種類、名稱、金額及約定事項(xiàng):無擔(dān)保。

10.募得價(jià)款之用途及運(yùn)用計(jì)劃:償還銀行借款。

11.承銷方式:以競價(jià)拍賣方式對外公開銷售。

12.公司債受托人:授權(quán)董事長代表本公司辦理相關(guān)簽署后另行公告。

13.承銷或代銷機(jī)構(gòu):授權(quán)董事長代表本公司辦理相關(guān)簽署后另行公告。

14.發(fā)行保證人:不適用。

15.代理還本付息機(jī)構(gòu):授權(quán)董事長代表本公司辦理相關(guān)簽署后另行公告。

16.簽證機(jī)構(gòu):不適用。

17.能轉(zhuǎn)換股份者，其轉(zhuǎn)換辦法:

  轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

18.賣回條件:

  轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

19.買回條件:

  轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

20.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，其換股基準(zhǔn)日:

  轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

21.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，對股權(quán)可能稀釋情形:

  轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

22.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

   本次轉(zhuǎn)換公司債于主管機(jī)關(guān)申報(bào)生效發(fā)行后，擬授權(quán)董事長另訂發(fā)行日，并向財(cái)團(tuán)

   法人中華民國證券柜臺(tái)買賣中心申請柜臺(tái)買賣。

   為掌握訂定發(fā)行條件及實(shí)際發(fā)行作業(yè)之時(shí)效，擬授權(quán)董事長或其指定之人于上述發(fā)

   行總額上限內(nèi)全權(quán)處理本次募集與發(fā)行中華民國境內(nèi)無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債實(shí)際發(fā)行及

   轉(zhuǎn)換辦法與發(fā)行條件，以及本計(jì)劃所需資金總額、資金來源、計(jì)劃項(xiàng)目、資金運(yùn)用

   進(jìn)度、預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生效益及其他相關(guān)事宜，如遇法令變更、或依主管機(jī)關(guān)之指示或

   基于營運(yùn)評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時(shí)，擬授權(quán)董事長或其指定之人

   于上述發(fā)行總額上限內(nèi)全權(quán)處理，其并得簽署一切有關(guān)之契約及文件。